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原{yuan}物料资金派对要散场 专家:2特征电【dian】子股可长抱

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专家以为,比起原物料族群,股价超跌、筹码沉淀的电子绩优股更具优势。(示意图/达志影像/shutterstock)

中国限电政策又遇上通膨蠢动,美股9月最后1个生意日全墨,台股10月首个生意日也跟跌重挫363点,各种股全倒,航运股更摔逾8%。展望原物料后市,除少数塑化个股外,短多长空名目隐现,万宝投顾执行长王荣旭以为,不如注意股价超跌、筹码沉淀的电子绩优股,较具反弹契机。

近期国际股市对台股影响加深,且频见上涨量缩或下跌出量名目,显示资金动能不足,多头难施展。法人考察过往10年的台股10月行情,以震荡居多,类股中以电子、半导体上涨机率最高,电脑周边、网通、油电燃气的上涨机率不到4成,换言之,大盘后市能否转强,仍得看电子权值股神色。

王荣旭示意,台股经连日洗盘,利空应已反映得差不多,但在季底作帐行情了结,法人操作守旧、量能不增下,要反弹到17300~17500点季线以上难度高,筹码势必得重新洗牌,第4季行情才有看头。

他以为,短线市场仍聚焦在陆限电政策是否扩大,部门厂区位于限电局限内的个股,若10月起未再遭限电,对营收影响有限,股价回跌反而是时机,事实需求不会由于限电而降低。

王荣旭以ABF载板、CCL等PCB质料为例,限电只会让求过于供的情形加剧,像CCL沾恩伺服器升级,高速质料使用更多层CCL,相关的伺服器看法股可注意。另做伺服器PCB或散热装备相关的个股,也见法人结构的影子,纵然最近遭遇美中利空而下跌,中长线仍有可为。

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此外,最近台股急跌,不少个股融资减肥幅度远大于股价跌幅,即是洗出大量散户筹码,未来筹码沉淀后,起涨气焰不能小觑。同时,第4季除了伺服器相关,他也看好第三代半导体族群,由于不在限电局限内,Q4营运淡季不淡,将成行情转强时的领头羊。

至于传产原物料,王荣旭则忧郁美国QE退场及升息等2大隐忧,除部门塑化股之外,航运、钢铁、造纸与纺织的型态均偏弱势。

他指出,并非所有塑化股报价都上涨,这次主要是EVA报价上涨,而质料乙烯产能大开减价,相关个股利差空间扩大;PVC则是因全球库存低,偏偏高耗能的电磁阀制程又因限电减产,才推升报价飙高,未来若供应端逆境难明,恐形成完善风暴。

※免责声明:本文所提及之股票,非任何投资建议与参考,请自行判断审慎评估风险。

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