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免费足球贴士网(www.hgbbs.vip)_好野人理财 瞄准海外股票、ETF

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海外股票、ETF商品、衍生性及结构型商品与非自住房地产,成为高资产客户未来一年着眼的投资标的。图为2020台北金融博览会。

想投资赚钱,不妨看看「好野人」究竟投资什么商品。根据「2022台湾高资产客群财富报告」指出,高资产客户3大首选的金融商品以股票、储蓄及现金管理类投资和共同基金为主,但未来一年的投资兴趣皆下降,反而是海外股票、ETF商品、衍生性及结构型商品与非自住房地产,成为其着眼的投资标的。

这份报告针对个人可投资资产达新台币3000万元以上客户进行调查。综合过去3年金融市场的波动,高资产客户群在境外投资时,主要关心中国中国、美国和台湾之间的政经局势,因此偏向选择具有分散风险特性的海外投资标的如共同基金、ETF商品,仍是大宗。

其中海外ETF更从2019年仅12%持有至2021年已成长为26%,未来3年,高资产客群投资的投资兴趣则以海外股票、共同基金与海外ETF为主。投资布局上,75%的高资产客户持有境外资产,海外投资区域明显转移,美国投资意愿自2019年的43%上升至2021年的64%,劳力密集与工资优势的越南,为有潜力的投资区域。

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理财目标方面,中信银行发现,高资产客群首重为「财富增值」,其次才是「财富保值」,显示高资产客群于财富管理的心态转为积极,至于财富传承规画,则是高资产客群关注的第3理财目标,唯台湾高资产客群对于传承规画心态仍较保守,仅35%受访者有传承规画,但对比2019年调查结果仍成长。

进一步观察对于财富传承的想法,发现近5成的传承者主要关注的议题,依旧是聚焦在保障子女的生活水平与兼顾子女的人生规画;至于规画传承过程所遇到的困扰,33%受访者则反应,首重则是如何同时兼顾财富分配公平与家族和谐,至于27%受访者烦恼二代无法顺利接手家族事业,以及继承者如何与上一代讨论传承议题为主。

在规画传承上,中信银行建议寻求外部专业机构与人士协助,更有效梳理问题,甚至需要先将第3代的生活保障纳入规画,避免富不过3代的情况发生,尤其疫情影响,近7成高资产客群倾向使用数位平台完成金融服务。

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